43  /  51

Activity "Создать стадию сделки"

Данное действие предназначено для создания новой стадии (этапа) в выбранной воронке сделок в CRM-системе Битрикс24. Оно позволяет автоматически добавить этап с заданным названием и типом (семантикой) в указанную воронку сделок, при этом можно настроить проверку на существование стадии с таким же названием, чтобы избежать дублирования.

Основные возможности:

  • - Создание новой стадии сделки с заданным названием.
  • - Выбор воронки (pipeline), в которой будет создан этап.
  • - Опция не создавать стадию, если она уже существует с таким названием.
  • - Установка типа стадии (семантика): "Не определено" или "Провалено".
  • - Возвращает ID созданной стадии для дальнейшего использования.

Порядок использования действия "Создать стадию сделки"

1. **Добавление действия в бизнес-процесс:**

  • - В конструкторе бизнес-процессов выберите категорию "DIGI activities".
  • - Добавьте действие "Создать стадию сделки".
createdealstageactivity
createdealstageactivity

2. **Настройка параметров действия:**

  • - **Название стадии:** Введите уникальное название новой стадии.
  • - **Воронка:** Выберите из списка нужную воронку сделок (pipeline).
  • - **Не создавать если уже существует:** Выберите "Да", если хотите избежать создания дубликатов с таким же названием.
  • - **Тип стадии:** Выберите семантику стадии (например, "Провалено" или "Не определено").
createdealstageactivity

createdealstageactivity

createdealstageactivity

createdealstageactivity

3. **Запуск бизнес-процесса:**

  • - При выполнении действия будет проверено, существует ли уже стадия с таким названием (если включена опция).
  • - Если стадия не найдена или опция отключена, создастся новая стадия с уникальным ID.
  • - В случае успеха в переменную `StageId` запишется ID созданной стадии.

4. **Использование результата:**

  • - Полученный ID стадии можно использовать в последующих шагах бизнес-процесса для автоматизации работы с этапами сделок.

Резюме

Это действие удобно использовать для динамического управления этапами сделок в CRM, например, при автоматическом расширении воронок или настройке новых бизнес-процессов, связанных с продажами. Оно помогает поддерживать актуальную структуру стадий без дублирования и с возможностью классификации этапов по типу.

0
Описание курса